Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий (откл) Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

2-е расширение глоссария не предусмотрено

Эмиссия облигаций

Оглавление 

Входы 

Документы для эмиссии еврооблигаций >

Кредитные соглашения >

Облигации >

Оговорки >

Операции с ценными бумагами >

Преступления в сфере экономики >

Регистрационные документы >

Субъекты фондового рынка >

Финансовые посредники >

Фондовые рынки >

Эмиссионные ценные бумаги >

Эмиссия ценных бумаг >


 

§ Облигации

Эмиссия облигаций

Bonds' issuance; Bonds' offering

Эмиссия облигаций - выпуск облигаций в обращение с целью привлечения заемных средств.

 Выходы

 >> Андеррайтеры эмиссии ценных бумаг

 >> Андеррайтинг

 >> Облигационные контракты

 >> Проспекты эмиссии

 >> Соглашения об андеррайтинге

 >> Эмитенты ценных бумаг


 

Эмиссия облигаций

Bonds' issuance; Bonds' offering

Эмиссия облигаций - выпуск облигаций в обращение с целью привлечения заемных средств.
 >> Андеррайтер

Гарант размещения ценных бумаг

Underwriter (UW)

Андеррайтер - на рынке ценных бумаг - сторона, гарантирующая эмитенту выручку от продажи выпуска ценных бумаг. Фактически андеррайтер приобретает ценные бумаги у эмитента и перепродает их инвесторам. Обычно в качестве андеррайтера выступает инвестиционный банк.
 >> Андеррайтинг

Подписка

Underwriting

Андеррайтинг - на рынке ценных бумаг - деятельность инвестиционных посредников по гарантированному размещения займа или выпуска ценных бумаг на первичном рынке.

Видимое предложение облигаций

Visible supply

Видимое предложение облигаций - в США - новые эмиссии муниципальных облигаций, которые должны появиться на рынке в течение ближайших 30 дней.

Девственный займ

Девственный займ - первый выпуск облигаций.

Защитная оговорка

Ограничительное условие

Protective covenant; Restrictive covenant

Защитная оговорка - оговорка кредитного соглашения, ограничивающая некоторые действия заемщика на период действия кредита для защиты интересов кредитора. Защитные оговорки могут устанавливать ограничения на оборотный капитал, капитальные активы, будущие займы, выплату дивидендов и т.п.

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг

Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг - в уголовном праве РФ - преступление в сфере экономики, объективную сторону которого образуют деяния, повлекшие причинение крупного ущерба:
- внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации; или
- утверждение проспекта эмиссии, содержащего заведомо недостоверную информацию; или
- утверждение заведомо недостоверных результатов эмиссии.

Календарь

Calendar

Календарь - список новых эмиссий, которые вскоре должны поступить в обращение.

Коэффициент размещения

Placement ratio

Коэффициент размещения - отношение общей стоимости распроданных ценных бумаг к общей сумме их эмиссии.

Кредитный анализ

Credit analysis

Кредитный анализ - анализ информации о компании и эмиссиях облигаций, проводимый с целью оценки способности эмитента выполнить свои договорные обязательства в будущем.

Негативное условие

Negative covenant

Негативное условие - условие облигационного контракта, ограничивающее или запрещающее эмитенту определенные действия до тех пор, пока держатель облигации не даст своего согласия на них.
 >> Облигационный контракт

Соглашение о выпуске облигационного займа

Bond indenture

Облигационный контракт - договор между эмитентом и держателем облигаций, который устанавливает права и обязанности обеих сторон.
Облигационный контракт - дополнительный документ, сопутствующий выпуску облигаций.

Объявление о размещении займа ценных бумаг

Объявление о размещении займа ценных бумаг - объявление, подготовленное гарантом, содержащее главную информацию о выпуске ценных бумаг, которые предлагаются на первичном рынке.

Официальный отчет об эмиссии

Official statement

Официальный отчет об эмиссии - в США - отчет эмитента новых муниципальных облигаций, в котором эмитент приводит сведения о себе и об эмиссии.

Первичное предложение

Primary offering

Первичное предложение - предложение на продажу инвесторам ценных бумаг нового выпуска.

Первичный рынок ценных бумаг

Рынок новых эмиссий

Primary market; New-issues market

Первичный рынок ценных бумаг - рынок, на котором эмитенты продают вновь выпущенные ценные бумаги. Первичная продажа ценных бумаг производится по подписке или в форме непосредственной продажи первичным покупателям.

Письменное соглашение об эмиссии облигаций

Indenture

Письменное соглашение об эмиссии облигаций - соглашение между кредитором и заемщиком, в котором оговариваются условия эмиссии облигаций. Определяет юридические обязательства эмитента и права держателя облигаций.

Позитивное условие

Positive covenant; Affirmative covenant

Позитивное условие - условие облигационного контракта, предусматривающее осуществление эмитентом определенных действий.

Предварительно проданный выпуск

Presold issue

Предварительно проданный выпуск - эмиссия, проданная до объявления купонного дохода.

Предложение продажи

Offer for sale

Предложение продажи - публичное предложение продажи ценных бумаг в соответствии с проспектом эмиссии.
 >> Проспект эмиссии

Брошюра

Prospectus; Brochure

Проспект эмиссии - официальный юридический документ о выпуске ценных бумаг. В проспекте описывается план предполагаемого делового предприятия и информация об эмитенте. Проспект адресуется потенциальным инвесторам для принятия инвестиционного решения. Обычно проспект выпускается в виде брошюры.
В РФ проспект эмиссии содержит: данные об эмитенте, данные о финансовом положении эмитента, сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
В США проспект эмиссии содержит краткое изложение регистрационного документа о выпуске ценных бумаг.

Регистрационный сбор

Registration fee

Регистрационный сбор - сбор за регистрацию новых ценных бумаг.
 >> Соглашение об андеррайтинге

Underwriting agreement

Соглашение об андеррайтинге - соглашение между андеррайтерами и эмитентом, содержащее условия размещения эмиссии ценных бумаг.

Транш

Tranch; Tranche

Транш - часть облигационного выпуска.

Условие выпуска облигационного займа

Bond covenant

Условие выпуска облигационного займа - специальное положение в соглашении о выпуске облигационного займа. Различают позитивные и негативные условия выпуска.

Условия эмиссии

Условия договора

Covenants

Условия эмиссии - статьи соглашения о выпуске облигационного займа или эмиссии привилегированных акций, которые:
- или обязывают эмитента к определенным действиям - позитивные условия;
- или ограничивают возможность определенных действий со стороны эмитента - негативные условия.

Эмиссия ценных бумаг

Securities' issuance; Emission; Issue

Эмиссия ценных бумаг - установленная в законодательном порядке последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг.
 >> Эмитент

Issuer; Emitter

Эмитент - организация, выпустившая ценные бумаги для финансирования своей деятельности и развития.
Эмитент - юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.7403
(1-е расширение)

Следующий  >>  Последний 

Эмиссия облигаций / Андеррайтер / Андеррайтинг / Видимое предложение облигаций / Девственный займ / Защитная оговорка / Злоупотребления при выпуске ценных бумаг / Календарь / Коэффициент размещения / Кредитный анализ / Негативное условие / Облигационный контракт / Объявление о размещении займа ценных бумаг / Официальный отчет об эмиссии / Первичное предложение / Первичный рынок ценных бумаг / Письменное соглашение об эмиссии облигаций / Позитивное условие / Предварительно проданный выпуск / Предложение продажи / Проспект эмиссии / Регистрационный сбор / Соглашение об андеррайтинге / Транш / Условие выпуска облигационного займа / Условия эмиссии / Эмиссия ценных бумаг / Эмитент


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2020 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100