Стартовая страница
Тематическая группировка Расширить глоссарий Первый глоссарий Предыдущий глоссарий Основные темы Следующий глоссарий Последний глоссарий
 Глоссарий

Документы для эмиссии еврооблигаций

Оглавление 

Входы 

Еврооблигации >

Методы размещения еврооблигаций >

Регистрационные документы >

Эмиссия ценных бумаг >


 

§ Облигации

Документы для эмиссии еврооблигаций

 
Новая функция:  Формула глоссария
 

 Выходы

 >> Проспекты эмиссии


 

Доверительный договор

Trust deed

Доверительный договор - соглашение между заемщиком и его попечителем, в котором оговариваются условия выпуска облигаций. Доверенное лицо (trustee) по договору представляет интересы инвесторов.

Перечень существенных событий и документов

Signing; Closing Agenda

Перечень существенных событий и документов - содержит список необходимых документов и график их подписания (соглашение о подписке, публикация проспекта эмиссии), время оплаты ценных бумаг и их выпуска.

Подтверждение аудитора

Comfort Letters

Подтверждение аудитора - требуется обычно при выпуске корпоративных облигаций.
 >> Проспект эмиссии

Брошюра

Prospectus; Brochure

Проспект эмиссии - официальный юридический документ о выпуске ценных бумаг. В проспекте описывается план предполагаемого делового предприятия и информация об эмитенте. Проспект адресуется потенциальным инвесторам для принятия инвестиционного решения. Обычно проспект выпускается в виде брошюры.
В РФ проспект эмиссии содержит: данные об эмитенте, данные о финансовом положении эмитента, сведения о предстоящем выпуске эмиссионных ценных бумаг.
В США проспект эмиссии содержит краткое изложение регистрационного документа о выпуске ценных бумаг.

Соглашение между менеджерами

Agreement Among Managers

Соглашение между менеджерами - стандартное соглашение IPMA, которое включается в приглашение на участие в подписке.

Соглашение о подписке

Subscription Agreement

Соглашение о подписке - соглашение между эмитентом и менеджером займа, в котором указаны условия андеррайтинга, включая гарантии, обязательства, методы оплаты и пр.

Соглашение о финансовом агентстве

Fiscal agency agreement

Соглашение о финансовом агентстве - соглашение, в соответствии с которым финансовый агент представляет интересы заемщика (эмитента).

Юридическое заключение

Legal opinion

Юридическое заключение - сведения о законодательстве по ценным бумагам страны эмитента и страны, где производится размещение.

  Первый  <<  Предыдущий

 Оглавление глоссария No.1666

Следующий  >>  Последний 

Доверительный договор / Перечень существенных событий и документов / Подтверждение аудитора / Проспект эмиссии / Соглашение между менеджерами / Соглашение о подписке / Соглашение о финансовом агентстве / Юридическое заключение


Библиография  |  webadmin@glossary.ru
Copyright © 2000-2013 «Web-and-Press»

  

Курильский бобтейл;
Служебная библиотека
СИАРЕС

Деловой двор
Бухгалтерский учет для


  


Rambler's Top100
Rambler's Top100